K股份转型实控人引救兵 - 福韵数据

K股份转型实控人引救兵

作者:福韵数据 2019-09-05 来源:福韵数据

一、案例背景

2日,K股份决定将眼镜镜片业务资产作价近8亿元,出售给上海L实业有限公司(下称“L实业”),而L实业的法人、控股股东正是K股份大股东费某。转让款分三期支付,截至年底已支付近4亿元,剩余按约定需在10月31日前支付完成。

距付款日仅剩一个多月,费某突然获“贵人相助”。5日,K股份发布公告称,公司与张某达成股份转让协议,费某及其旗下的H公司拟以协议转让方式向张某旗下的N公司分别转让其持有的K股份近四千万股股份、近8百万股股份,合计近五千万股,占K股份总股本的近7%,占剔除回购专用账户中的股份后K股份总股本的近8%。5日,K股份同时还发布了一则《关于签署收购资产框架协议的公告》,公告显示,K股份拟收购张某旗下的江苏O公司过半股权。

二、委托方及其需求

委托方:某知名金融媒体

需求:

1、江苏O公司主营业务是什么?

2、股份转让协议何时生效?

3、K股份收购江苏O公司进程如何?

4、费某资金状况如何?

三、调查详情

1、江苏O公司主营数字化商品销售,包括游戏点卡,游戏直冲,电话卡,话费充值,娱乐卡,教育卡,软件序列号等13类商品。

2、上市公司收购资产,是实控人费某获得资金的条件。股份转让协议自5日双方签署后成立,但并不能生效,需K股份收购江苏O公司电子商务有限公司(简称江苏O公司)的议案经K股份股东大会审议通过后,协议方可生效。协议中还约定付款方式为,协议生效且江苏O公司收到上市公司收购江苏O公司过半股权的股权转让款后,张某才会将款项支付给费某。

3、上市公司收购江苏O公司程序繁杂,此事仅处于初步意向阶段,还须根据尽职调查、审计、评估等结果协商洽谈,并经各方履行审批程序后,才能签署正式协议。费某与张某在协议中约定,各方应共同努力相互配合争取在随后的20个工作日内完成本次收购相关的审计、评估及公告文件的准备、签署和公告。

4、与费某迫切要完成收购对应的,是其并不宽裕的资金。公告显示,费某及其一致行动人持有K股份近3亿股股份,占公司总股本的近40%,累计质押的股份数量占其所持公司股份的近70%。

四、调查结果

KQ股份能否迅速完成对江苏O公司过半股权的收购,成为费某能否获得现金支援的关键。费某此时引进张某是“贵人出手”或是“城下之盟”,则与江苏O公司的资产质量,及收购对价等审计、评估工作有关。

无论此次交易的结果如何,二级市已对此事表现出较大的热情。统计数据显示,K股份在8个交易日内6次涨停,期间上涨近80%,股价最高曾涨至近11元。

五、客户评价

据客户反映,福韵数据针对客户需求,通过开源网络情报系统及网络情报分析师的切入,从多层次、多维度进行项目调查,还原事件、项目、人物真实状况。

六、参考文献

《K股份暴涨背后:实控人引救兵 “贵人出手”还是“城下之盟”?》

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